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兔年炒啥更给力寻觅收益率超过20的投资品

时间:2019-04-08 14:03:42 来源:互联网 阅读:0次

兔年炒啥更“给力”寻觅收益率超过20%的投资品

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查理芒格有句名言:“如果我知道自己会死在哪里,我就不去那个地方”。本期封面故事回顾了去年盈利的部份投资品,并分析了它们为什么会带给投资者20%的盈利,虽然“从后视镜里看不到未来”,但是其中的因果逻辑分析方法,也许能帮投资阔别“死地”,在2011年捕获属于自己的“狡兔”。

寻觅收益超20%的投资品

春节前的一个周末,笔者在影院看到,不断有父母带着小孩子赶来,检票口树着喜羊羊与灰太郎的招牌,孩子们排着队与喜羊羊合影。

现在的孩子几近个个“羊迷”。从产出比来看,去年成功的贺岁片当属《喜羊羊与灰太郎》,它以一千多万的投入,赢得票房收入1亿多元。大人带孩子去影院,吃着爆米花看喜羊羊智斗灰太郎,已成为过年的一部分。重点不在于灰太郎能否吃到羊,而在于那份开心与喜悦。

对投资来讲,不能免俗的是年终回顾与年前展望。虽然人人知道,投资是项长跑运动,不在于一是盈亏,但是每到年关,总有年终盘点的情结:今年赚了多少?明年投资甚么好?

笔者一直记得2007年初,在牛市沸腾声中,朋友们相互询问收益目标。一名经历过牛熊市的朋友说“已经赚了很多,接下来跑赢大盘就行”,另一个入市不久的朋友十分惊讶:“我手里的股票半年内起码能翻番。”

经历了2008年熊市的洗礼后,第二个朋友痛心疾首地说,终于明白为何股民越老越守旧了,以后他的收益目标大幅下降,设为“不赔钱,跑赢CPI就好”。

投资新手在谈到盈利目标时,潜台词常常是要大幅超过这1界限,通常爱畅想“高盈利”,而很少想到风险与亏损。马克·吐温就是这样的一个投资者。他的小说《汤姆·索亚历险记》、《哈克贝利·芬历险记》等等使人至今难忘,这样一个才华横溢的作家,在投资理财方面的表现,却与其文学才华成反比。

他投资过以白垩为主要材料的印刷技术、在丝绸上复印图片的机器、粉状营养品、让人晕头转向的排字机、螺旋形帽针,还有改进的葡萄剪。但终究都由于缺乏商业经验或其他的一些原因而宣告失败。弄到后来债台高筑。为了还钱,他又决定进入股市,试图在股市上大捞一笔,起死回生,可是仍然失败。

在马克·吐温早期文章《艰苦岁月》中,马克·吐温回忆了1862年他和火伴在内华达发现银矿时的情形。据马克·吐温描述,当时他几乎彻夜未眠,感觉“就像用蓄电池给自己充了电一样”,使人心醉的空想居然栩栩如生地呈现在眼前:他在旧金山的中心地带建起1座巨大的庄园,悠闲自在地在欧洲玩上3年。“未来的幻景在体内不断升腾,让我不能自已。”在这10天灿烂辉煌的日子里,马克·吐温空想着自己成了百万富翁。以后,当合伙人提出的银矿所有权申请突然遭到当地技术部门的否决时,马克·吐温说他也忘不掉那种发财美梦幻灭时的心情:“痛苦,绝望,心如刀绞。”

怎样避开这类投资毛病?查理芒格的名言是:“如果我知道自己会死在哪里,我就不去那个地方。”本期封面故事回顾了去年盈利的部分投资品,并分析了它们为何会带给投资者20%的盈利,虽然“从后视镜里看不到未来”,但是其中的因果逻辑分析方法,也许能帮投资阔别“死地”,在2011年捕获属于自己的“狡兔”。

引言:上半年下跌27%,下半年时上涨33%,股市去年确如坐过山车般刺激。

股市须选对板块和时间

2010年,股市前低后高,寻觅超过20%收益率的股票更多的要注重板块、行业题材和进出场的时间截点。

回顾2010年,纵观全年表现,沪指从年初的3277点,到本日的2808点,经过了大跌大涨的洗礼之后,A股市场2010年无奈地交出了一份惨淡的答卷,沪指今年以来下跌14.31%,在全球股票指数涨幅排名中列倒数第三,仅略强于身陷欧债危机的希腊和西班牙。行业的表现显示出巨大的差异,电子元器件年内涨幅达36%,而钢铁、地产等权重板块则跌幅超过20%。牛的个股当属广发证券(000776,股吧)全年上涨超500%,而熊个股是鞍钢股份(000898,股吧)全年下跌近50%。据媒体调查,54%的投资者表示获利。创业板、中小板指数和大批股票在2010年创出历史新高。

2010年,股市前低后高,寻找超过20%收益率的股票更多的要重视板块、行业题材和进出场的时间截点。

大盘前低后高,7月初反转

在全年下跌14.31%的背景下并不乏机会,上下半年上证指数却是冰火两重天。

2010年,上证指数以3289.75开盘,直至6月底收于2398.37点。两市股指上半年跌幅分别高达26.82%和31.48%,仅略好于发生债务危机的希腊。如果上半年你很不幸地买了股票或基金,没有亏掉20%就属于跑赢大盘者。而沪深股市总市值经过半年的惨跌,已从年初的23.15万亿元迅速缩减至17.42万亿元。半年,5.73万亿元市值灰飞烟灭。

但是就在7月,股市出现了转机。上证指数由2398.37点折回2808.08点,涨幅超过17%,特别在11月中旬,沪指曾一度冲高至3186.72点,所以由此来看,2010年股市盈利的重要秘诀在于把握好进出场时间点,上半年亏掉20%很容易,下半年收益率超过20%也不难。

有色、电子元件和医药很给力

钢铁板块是全年跌幅的板块,整体下跌了22%,完全不理睬该行业盈利能力的迅速回暖,前3季度盈利同比增长了5倍。很显然,对业绩的复苏,市场没有任何乐观,我们相信,这在很大程度上与房地产的需求压抑有关。

跌幅仅次于钢铁板块的为房地产板块,全年整体跌幅为17.5%,2010年4月,房地产调控新政的实施使得全行业观望气氛浓厚,半年多的调控过后,12月29日,住建部在几近承认2010年房价调控失败的情形下表示,2011年将坚定不移地加强房地产市场调控。可以料想,2011年的房地产板块仍将经历阵痛,少在新一轮强有力的调控政策之前,市场仍将保持悲观气氛。

金融业跌幅排在第三,也到达了16.5%,这一样与行业的盈利增长相悖,前3季度,金融类上市公司盈利同比增长了30.5%。

2010年全年跌幅超过10%的行业中,包括了港口、保险、高速公路、航运、房地产、钢铁、机场、银行等板块,而这些板块,正是致使上证综指全年大幅下跌的权重板块。事实上,这些板块的事迹表现并不差,前3季度,上述板块的盈利全部为正增长,其中,钢铁业盈利大幅增长了5倍之多,航运业更是大幅扭亏为盈,银行、地产保险、港口等行业的盈利增长幅度都在20%以上。

在各板块中,表现的是有色金属板块,全年上涨32.4%,这与2010年全球性大宗商品大幅涨价有关,从基本面看,该板块前三季度盈利增长了172%,全行业也正处于盈利的快速复苏之中。

涨幅居第二、第三名的板块分别是电子元器件和医药生物,前者上涨了31.2%,后者上涨了25.35%。

电子元器件是的整体扭亏的板块,前三季度整体上由2009年的亏损4亿元改变为盈利60亿元,行业复苏势头非常强劲。

而医药生物行业的良好表现,是市场对周期性行业悲观的必然选择,在医改仍未有明显推进的情况下,行业遭到市场青睐,主要源自刚性需求下的稳健性投资选择。

展望2011年,券商投资策略聚焦大盘点,在投资股票时更重板块的布局,就目前来看,围绕125规划和大消费概念成为了热门,投资者可以参考市场信息,谨慎投资。从行业上,很多券商今年首推装备制造业,包括铁路装备、通讯传输设备、输变电设备、重型设备、冶金矿采设备、建筑机械,基于人口结构变化这样的长期因素,我们长时间看好医药和消费品行业。

链接:2010年股市十大牛熊股

回顾这一年,上证综指全年下跌14.31%,这与大融资平台形成鲜明比较。同时,个股走势也冰火两重天。媒体评出的全年大牛股是停牌数年,一朝爆发的广发证券,统计数据显示,广发证券全年复权上涨403.6%,赚四倍收益。同时,排在第二名的*ST光华,一年涨了362%,一样是成倍爬升。接下来的广晟有色(600259,股吧)、*ST威达、ST昌河分列三到五位。一度被称为妖股的东方园林(002310,股吧)排在第六位,全年上涨268%,第十位的精功科技(002006,股吧)也有200%以上的涨幅。

不过另一方面,就要数跌幅榜的前十名了。去年一年,你要是买了华菱钢铁(000932,股吧),就比较愁闷了,它全年下跌52%以上。年跌幅在五成以上的还有鞍钢股份和海通证券(600837,股吧)。地产股新黄浦(600638,股吧)年跌48.64%,排名第四。信达地产(600657,股吧)、中粮地产(000031,股吧)等地产股,和武钢股份(600005,股吧)、河北钢铁(000709,股吧)等等钢铁板块个股都在跌幅榜前十名,不言而喻,这一年地产和钢铁板块是集体哭泣了,其中排名第十的中粮地产全年也跌去近45%。

插排:由此来看,2010年股市盈利的首要秘诀在于把握好进出场时间点,上半年亏掉20%很容易,下半年收益率超过20%也不难。

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